了解今天来聊一家“非典型”的物流公司——菜鸟2023/8/5 13:12:47

2023-8-5 13:13| 发布者: msmkmm2012| 查看: 52| 评论: 0

摘要: 今晚，阿里巴巴发布了 2023 财年的 FORM 20-F 年报。文件显示，在截至 3 月 31 日的 2023 财年，菜鸟的业绩相当亮眼，外部收入增长了 21%。由于这些理由，我觉得菜鸟智选仓配的情况还比较乐观，市场还处于一片蓝海的 ...

今晚，阿里巴巴发布了 2023 财年的 FORM 20-F 年报。文件显示，在截至 3 月 31 日的 2023 财年，菜鸟的业绩相当亮眼，外部收入增长了 21%。由于这些理由，我觉得菜鸟智选仓配的情况还比较乐观，市场还处于一片蓝海的阶段。菜鸟“优选仓配”服务，由菜鸟“自营仓+自营配”组成，通过仓配一体全托管式服务，提供承诺性“半日达”、“送货上门”等确定性的高品质物流供应链服务。https://www.cainiao.com/

另外，根据年报文件披露的比较新合伙人单，菜鸟集团 CEO 万霖成为阿里合伙人。根据披露的信息来看，他 2022 年加入菜鸟，开创了物流产业互联网模式，并通过全球化、产业化和数智化推进了菜鸟的核心能力建设。

近两个月，物流递行业可谓是波澜不断，并购、IPO、开拓业务线等事件频频发生，在资本市场，包括菜鸟、极兔、顺丰在内，都在准备在香港上市。

今年是菜鸟成立的第十年，菜鸟集团的 CEO 万霖比较近也对外公布了公司未来十年的发展目标。

对于递物流业而言，在经历了十几年的扩张之后，后续的路到底该怎么走递物流还是个好赛道吗趁着这个机会，今天可以深入聊聊这个赛道，以及这家不太典型的递物流公司——菜鸟。

01

一家 " 非典型 " 的递公司

众所周知，递物流是交运行业的其中一个细分赛道——如果留心去分析过去 30 年间，那些交运行业市值靠前的公司，不难发现两个趋势：

那些拥有新商业模式、更贴近消费属性的民营企业，在过去 5-10 年里都现了利润的显著增长；

递物流企业往往需要运营一张或者多张包含节点和轴的物流运输网络，竞争程度更充分。想要持续获得成本、时效、服务上的势，必须更长周期、更深入地投入产业运营。一旦势形成，壁垒也会很高。

递物流公司的发展往往也有两个路径：

化各个环节的效率和成本，做到在每个竞争维度上都比其他公司好一些，从而获得较为稳定的规模势；

围绕自己比较核心的产品和势，加深护城河的高度和宽度，同时延展边界，提升品牌效应，打开未来的想象空间。

这里为什么要专门谈一谈菜鸟

主要是因为菜鸟先天具备良好的电商和科技基因，数字化打开了菜鸟完全不同于传统递公司的想象空间；与此同时，菜鸟也拥有自营的递配送队伍、深入物流产业化运营，数智化能力除了递物流业，还外溢诸如汽车、消等多个行业，这也让菜鸟的数智化物流具备了极强的产业延展能力。

也正因为如此，菜鸟的发展上限会比传统递物流公司高很多，想象空间也更大一些。

02

一个极具国际视野的十年目标

此前，菜鸟集团 CEO 万霖曾对外表示，菜鸟走的是一条全球化的物流产业互联网之路。这个概念对于很多人而言，依然比较难理解。

比较近，在菜鸟一年一度的全球物流峰会上，万霖对外透露了菜鸟未来十年的目标—— " 建设一张全球领先的智慧物流网络 "，以及建设这张网络的具体路径，即长期投入 " 大长链网络 " 和 " 大短链业务 " 的建设，这就让菜鸟的未来样貌清晰了不少。

其中，" 大长链物流网络 "，指的是国内物流、跨境物流和海外本地物流。
都知道，菜鸟过去不仅在这个全球包裹量比较大、消费者比较多、终端需求也更复杂的市场历练了十年，也很早就把触角延伸到了海外。

不论是从服务数亿用户的体量，还是从物流建设的重投入与运营深度来看，像菜鸟这种横跨 To C 与 To B 两端的复杂的业务特性，以及长期、超大规模商物流联动的战经验，在整个乃至世界都是不多见的。

菜鸟要建的这张全球网络，涉及到国内、国际两个市场，以及国内仓储、枢纽、分拨，航空、陆运、海运干线、末端配送员、配送站以及比较后 100 米自提柜、自提点等物流全链路、全要素，辐范围前所未有。

在 " 个长链物流网络 " 里，菜鸟用的都是非常扎的物流产业运营的方式——各个链路、各个环节逐一打通、打透，从国内链路到跨境链路，再到海外一个一个建设本地网络，比较终织成一张 " 死角 "" 断点 " 的全球网络。

这是一个相当有 " 野心 " 的目标，也可能是仅有菜鸟才能完成的目标。

现在很多国内物流企业也都在加码国际业务，不少出海电商平台也在自建强管控的物流体系，但他们的网络形态真正具有全球可控的很少。

全球化是菜鸟自成立之初就确立的一大核心战略布局。早在 2022 年，菜鸟就启动了 " 国际物流大通道 "，并开始投入资源进行海外物流基建布局。

时至今日，菜鸟已在全球建设了 6 大核心物流枢纽，包括 300 万平的跨境仓库，触达全球 200 多个和地区。在一些老牌核心市场，菜鸟推出的 "5 美元 10 日达 " 国际递标准服务做到了只需 " 一杯咖啡的价格 " 送达——只需 5 美元，就能确保 10 个工作日内完成妥投。

要知道，传统国际物流递的标准是 50 美元 5 日达，而邮政提供的跨境物流服务成本虽降低了，但时效并不确定。菜鸟的创新产品可以说从根本上改变了电商国际递的供给和市场格局。

而从去年以来，菜鸟又将业务范围扩展至更广的区域，比如北美、拉美等和地区，密织海外本地这张网络，并由此进一步提升了国际递的时效和确定性。比较近，菜鸟宣布年内将推出 " 全球 5 日达 " 服务，就是基于这个底气。

03

数智物流带来的商业变革充满想象

说完了 " 长链网络 "，再聊下菜鸟的 " 短链业务 " ——物流科技、末端和地产。

际上，菜鸟这张全球物流网络除了 " 物理性 " 的搭建，它对未来新的商业形态、新的物流技术的承载和适应能力，是更具想象空间的部分。

这几个短链业务，菜鸟在国内经验成熟，既能 " 打包 " 做解决方案的整体输出，也可解耦提供企业、区域化的定制，很有产业互联网公司的特色。

还记得在 2022 年，阿里巴巴 CEO 张勇就说过，" 物流公司比较终都将是高科技公司 "。

对于当时尚处于野蛮生长时期的国内物流行业而言，这个说法似乎过于超前。不过时至今日，科技已经成为物流企业的一项核心竞争力，这一点已经得到了事的反复验证，以及业内主流企业的普遍认可。

随着自动化、IOT（物联网）等技术的普及，物流早就成为一个技术驱动型行业。方兴未艾的 AI 大模型，给物流行业带来了又一次技术升级的机会。

刚刚就任菜鸟集团董事长的蔡崇信有一个说法让我十分赞同：物流和电商是 " 一支球队的比较强双人组 "，经过大规模包裹训练的物流技术，具备全球范围的竞争力，而且这种竞争力是可以输出到海外的。

过去十年，几乎所有适用于物流行业的先进技术，都率先在市场得到了广泛深入的应用。毫不夸张地说，在这个久经考验的物流市场，菜鸟又是受考验比较多的那一个。
在电子运单、供应链数字化、物流自动化、物流人驾驶、IoT 等领域，菜鸟都建立起了较高的技术壁垒。这种物流技术先进性与应用普惠性的结合，在全球范围内也属于领先水平。

菜鸟在物流末端、物流地产领域的探索同样如此。

这些过往在市场严苛竞争环境之下培养出来的能力，一旦输出到海外市场，很可能就具备 " 降维打击 " 的效果。

从历史经验看，物流行业与电商乃至整个零售业态的发展是密不可分的，你中有我、我中有你的。未来的零售业态究竟是什么样的没有人能未卜先知。

但是有一点是明确的：对于整个经济、社会发展而言，数智化物流不仅是一项必不可少的基础设施，也是一套科技解决方案，这在全球科技竞争、产业竞争的环境中发挥的作用不可小觑。

04

简短的总结

这几年，国际环境日益复杂，菜鸟全球网络建设的进展不但没有减慢，反而是在加速的。这种对于全球化投入的坚决、战略方向的稳定，是令人欣慰的。

过去五年，" 产业互联网 " 这个口号在国内已经喊了太多遍，几乎所有互联网大厂都下场去做了，但是真正做成功的极少，更多的是不得其门而入。

因此，我发自内心地希望菜鸟的产业互联网战略能够开花、结果，通过对物流产业的深入运营，在 " 数智化 " 和 " 全球化 " 两个方向上都取得战果，为其他企业、其他行业提供鲜活的正面案例。